Бал-маскарад в Санкт-Петербурге — 18 сентября 2026

Хижина Ульрики. Колдунья ворожит гостям. Она предсказывает матросу Сильвано, что губернатор скоро повысит его и наградит. Переодетый в рыбака Ричард подбрасывает матросу кошелёк и указ о повышении. К Ульрике приходит и Амелия. Она признаётся, что влюблена, и просит помочь ей избавиться от преступной страсти. Колдунья велит незнакомке отправиться на пустырь, где приводят в исполнение смертные приговоры, и нарвать там волшебной травы, дающей забвение. После того как Амелия уходит, сам Ричард просит Ульрику погадать ему по руке. Гадалка предсказывает ему скорую смерть, но не в бою, а от того, кто первым пожмет ему руку. Этим человеком оказывается Ренато. Он пришёл позже всех и, здороваясь с графом, протянул ему руку.

Никто, однако, не верит, что честный Ренато может стать убийцей. Надеясь на лживость предсказаний Ульрики, собравшиеся во главе с благодарным Сильвано поют губернатору хвалебный гимн.

Действие второе: Полночь. Пустырь за городом. Амелия бродит в поисках волшебной травы и наталкивается на Ричарда, который тайно следовал за ней. Он открывает ей свои чувства. Амелия в слезах умоляет его уйти, но и она в конце концов признаётся в любви. Ричард счастлив, однако обоих влюблённых терзают муки совести. Внезапно на пустыре показывается Ренато, который ищет губернатора, чтобы предупредить о готовящейся на него засаде. Под густой вуалью он не узнаёт жену. Ричарду приходится скрыться, обменявшись со своим секретарем плащами. Он взял с друга клятву позаботиться о спутнице — проводить её в город, не пытаясь выяснить, кто она. Это обещание мешают исполнить появившиеся Том и Самуэль.

Обнаружив, что Ричард скрылся, они стремятся выяснить, с кем он встречался ночью на пустыре. Ренато пытается защитить незнакомку, но тщетно. Когда заговорщики начинают угрожать Ренато, Амелия сама приподнимает вуаль. Поражённые Том и Самуэль надсмехаются над опозоренным мужем. Горя жаждой мести, Ренато договаривается с ними о встрече на следующий день.

Действие третье: Кабинет в доме Ренато. Разъярённый супруг грозит Амелии смертью, но, вняв её мольбам, позволяет жене последний раз взглянуть на сына. Оставшись в одиночестве, Ренато приходит в себя и понимает, что должен мстить не жене. Входят Том и Самуэль. Ренато объявляет о готовности присоединиться к их заговору. Чтобы убедить соучастников в серьёзности своих намерений, он клянется жизнью сына.

Амелию, не посвящённую в план действий, заставляют вытянуть жребий — записку c именем того, кто должен будет заколоть Ричарда. Им оказывается Ренато. Появляется Оскар с приглашением на бал, назначенный на вечер того же дня. Ренато решает, что это подходящий момент для возмездия — маска поможет совершить убийство. Заговорщики придумывают костюмы и пароль. Встревоженная Амелия догадывается, что Ричарду угрожает опасность, но не знает, как предупредить его, не выдав мужа.

Тем временем граф принимает решение навсегда расстаться c Амелией. Он хочет отправить её вместе c мужем в Англию. Дурные предчувствия сменяются желанием встретиться c любимой ещё раз. Оскар передает Ричарду записку от неизвестной дамы, которая просит графа не появляться на балу, поскольку его попытаются там убить. Но Ричард не обращает внимания на предупреждение: единственное, чего он жаждет, — увидеть Амелию в последний раз.

Зал во дворце губернатора. Бал-маскарад в разгаре. Ренато, узнав от Оскара, в каком костюме граф, ищет его среди гостей и находит в тот момент, когда он прощается c Амелией. Ренато наносит другу смертельный удар. Умирая, Ричард уверяет Ренато в благородстве его жены, рассказывает, что принял решение расстаться с ними обоими, и на пороге вечности прощает своих убийц.

Спектакль идёт с двумя антрактами.