Щелкунчик в Великом Новгороде — 3 января 2027

Либретто: В канун Рождества все покрыто искрящимся снегом. Гости с детьми спешат на праздник в дом Советника медицины Штальбаума, где все уже готово к празднику. Наконец, все собираются вокруг ёлки в уютном доме Штальбаумов, по знаку отца елка вспыхивает цветными огнями. Дети доктора Штальбаума, Маша и Франц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков.

Последний из гостей — Дроссельмейер. Он входит в цилиндре, с тростью и в маске. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Маша и Франц узнают своего любимого крёстного, который приготовил им особенный подарок- заводную куклу Щелкунчик. Странное выражение лица куклы забавляет их. Шалун и озорник Франц нечаянно ломает куклу. Маша расстроена.

Праздник заканчивается, гости танцуют традиционный танец «Гросс-Фатер», после чего все расходятся по домам. Наступает ночь, и комната, в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Маша возвращается, обнимает Щелкунчика и засыпает. И тут появляется Дроссельмейер. Сейчас он уже не крёстный, а добрый волшебник. С двенадцатым ударом часов он взмахивает рукой, и в комнате всё начинает меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, а ёлочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Отважный Щелкунчик ведёт солдатиков в бой. Щелкунчик и Мышиный Король встречаются в смертельной схватке. Маша видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков.

В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силой бросает её в Мышиного Короля. Он напуган и убегает вместе со своим войском. Армия солдатиков победила, но Щелкунчик получил смертельное ранение. Маша со слезами бросается к несчастному Щелкунчику. Внезапно лицо последнего начинает меняться. Он перестаёт быть Щелкунчиком и превращается в прекрасного Принца. Маша и Принц оказываются под звёздным небом и фантастически красивой ёлкой. Вокруг кружатся снежинки. Счастливое путешествие Маши продолжается. Прекрасный Принц ведет ее за собой в волшебное королевство Конфитюренбург. Но опасность еще не миновала: коварный Мышиный Король с остатками мышиной армии следует за ними. Принц бесстрашно принимает бой и побеждает его.

У ворот волшебного города Машу и Принца встречает повелительница сластей Фея Драже и ее верные придворные- Испанские, Арабские, Китайские и Русские куклы. Они благодарят за избавление от коварного Мышиного Короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу над мышиным войском.

Маша просыпается, а Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она сидит в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон... А быть может и нет.